通信行业发展的重点在三网融合3G已成运营商核心业务

通信方面的消费是每个人现在人的基本生活花销之一。在调结构，扩内需的大政策下，信息网络产业已经被列为“十二五”期间我国重点发展的七大战略性新兴产业之一，将受到国家政策重点支持。

在中国信息产业的发展历史上，拨号上网和宽带接入两次互联网接入的革命造就了一大批互联网领域的巨头，通过手机等移动设备接入互联网正在成互联网接入的第三次浪潮。

通信行业发展的重点在三网融合

国务院总理温家宝1月13日主持召开国务院常务会议，决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合。根据规划，三网融合阶段性目标：2010年至2012年重点开展广电和电信业务双向进入试点，2013年至2015年总结推广试点经验。

银河证券分析师许耀文表示，三网融合在部分城市其实早已经局部放开。宽带接入方面，华数传媒和天威视讯已经分别在杭州和深圳的宽带接入市场占有较大的市场份额，歌华有线和广电网络也发展了5－10万户宽带接入用户。IPTV方面，广电总局共发布了6张牌照，其中中国电信与上海文广合作推出的IPTV服务已经在上海发展了100万用户，在深圳和陕西，中电信也已经在开展IPTV业务，并对天威视讯和广电网络产生压力。

电信运营商：IPTV成为新的增长点。IPTV最大的优势是具有互动性，同时与电信的其它服务捆绑销售也有助于其推广。由于视频业务对带宽的要求非常高，DSL的带宽限制也是过去制约IPTV的重要因素，但是随着光纤接入逐步向终端推进，电信在接入网视频传输方面的带宽劣势正在改变。中国电信2年内投资60亿元用于上海 “城市光网”的建设，推动上海IPTV用户规模的爆发性增长。

内容提供商：渠道多样化提升内容产业价值。由于有线网络对视频传输渠道的垄断，电视台需要为有线网络支付频道传输费用，电视台的赢利主要来自广告。而随着IPTV和卫星电视的放开，电视台的传输渠道将更为多样化，对有线网络的依赖性减弱。相反，有线网络为了吸引用户，需要更多更优质的内容资源，因此内容资源的价值将会不断的提升，这也有助于鼓励内容产业的发展，而内容产业才是广电产业的核心竞争力。

通讯设备商：竞争加剧推动接入网光纤化，光通讯产业景气度有望持续。“两虎相争”，设备商得益。通讯运营商与有线网络运营商最终的竞争实质上是服务的竞争，而网络的带宽是决定服务范围和服务质量的核心因素。

中国1.4亿有线网络用户中不到1000万户进行双向化改造，能够接入互联网，因此与电信竞争，有线网络必须进行网络双向化改造。随着光纤价格的下降，光纤到户(EPON)的方式在带宽、网络噪音等方面有明显的优势。

电信运营商将成为3G产业最积极的推动者

3G的推广将打破移动互网网速和资费瓶颈。目前，移动运营上面的最大问题是ARPU值的不断下降。当前，ARPU值在语音业务上不断下降，而在3G数据业务上持续增长，3G数据业务已成为电信运营商延缓ARPU值下降速度重要方式。

许耀文举例说，对比日本第一大移动运营商NTT DoCoMo在2008年日本短信以外的数据业务收入已经占到总收入的40%，而中国移动只有15%。预计未来中国的移动互联网产业市场规模将从2009年的147.8亿元增长到2014年的1380亿元，年复合增长率达到56%。而手机上网网民将从09年6月份1.55亿增到2012年6亿用户。电信运营商将成为移动互联网产业最积极的推动者。

另外，结合互联网历史经验，游戏是移动互联网最具潜力的细分市场，从中长期来看，手机银行/支付、手机地图和手机炒股等也具有巨大商业价值。与互联网不同的是，移动互联网领域还未形成具有垄断优势的领先企业，这为北纬通信、拓维信息、高鸿股份和神州泰岳等移动增值服务提供商带来成长空间。

许耀文还表示在3G技术的竞争上，目前国内的TDS-cmda技术和终端上比欧美的wcdma和cdma2000尚存在一定差距，但是这并不妨碍电信运营商进军广电领域。在3G视频上更多将采用成熟的cmmb多媒体广播技术。

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